В эпоху Великой депрессии студент-ветеринар Якоб оставляет учёбу после трагической гибели родителей. Он находит пристанище в цирке «Benzini Brothers», самом масштабном шоу на планете. Там Якобу доверяют работу по уходу за животными, а сердце его покоряет талантливая наездница Марлена. Однако её муж Август, хоть и обаятельный дрессировщик, проявляет жестокость.