Диму Васильева, отпрыска влиятельного генерала КГБ из Ростова, готовили к рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград. Там он занимается скучным наблюдением за иностранцами. Постепенно юноша задумывается, верный ли путь он выбрал.
Паша Иванов, отслуживший на границе, после ликвидации банды грабителей получает предложение работать в КГБ. Он начинает охранять высокопоставленных лиц Ленинграда. А Володя Наумов, окончив курсы, едет за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". В городе его ждет борьба с идеологическими угрозами и возможными терактами.
