Эндрю грезит о величии, и кажется, что удача уже на его стороне. Его талант привлёк внимание дирижера ведущего оркестра страны, настоящего мастера своего дела. Стремление к успеху постепенно превращается в навязчивую идею, а требовательный учитель безжалостно толкает парня за границы разумного. Чем закончится это противостояние?