1927-й. Транссиб. В вагонах скрываются важнейшие бумаги, способные изменить судьбы двух великих держав — СССР и Китая. Среди пассажиров затаились шпионы, а также опаснейшие преступники, жаждущие завладеть секретом.
Красноармеец и экс-агент царской службы вынуждены забыть о разногласиях. Лишь вместе они смогут выявить истинного противника, угрожающего общему делу.