В тридцатые годы в Москве известный драматург оказался в опале. Его обвинили в антисоветских настроениях, спектакль сняли, а из Союза литераторов исключили. В это тяжёлое время он познакомился с Маргаритой — красавицей, несчастной в браке. Между ними вспыхнул роман.
Драматург начал писать новое произведение, вдохновлённый людьми вокруг. Среди персонажей появился загадочный Воланд, чей образ он создал, вспомнив одного иностранного знакомого.