В пятидесятых годах прошлого века бездетная семейная пара усыновляет девочку из приюта. Вскоре они понимают, что их дочь — необычный ребенок, обладающий экстрасенсорными способностями. Её странности приносят множество трудностей, к которым родители совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, тоже наделенная паранормальным даром. Она пытается забрать дочь, но получает отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребенка, если она согласится сотрудничать с разведкой.