В 1978 году, незадолго до Олимпиады в Москве, в СССР произошла серия мошенничеств. Жертвами стали влиятельные женщины, которые описывали преступника как обходительного, умного мужчину среднего возраста, умеющего быстро завоёвывать доверие. После попытки суицида заместителя председателя райисполкома расследование поручают капитану Шмакову и старшему лейтенанту Полине Новгородцевой.
Дело усложняется, когда мошенник узнаёт, что за ним следят московские оперативники. Он пытается провернуть свой обычный трюк, но события идут совсем не по плану, превращаясь в личную драму для всех участников.