Между сменой на кофейне, где она улыбается знаменитостям, молодая актриса встречает одержимого джазмена. Он играет в забытых клубах, мечтая о настоящей сцене. Их любовь рождается в суете будней, полных надежд и скромных встреч.
Но слава неожиданно приходит к обоим. Новые роли, концерты, аплодисменты — всё это отдаляет их друг от друга. Успех, которого они так ждали, теперь угрожает тому, что их связывало.